Facebook подав заявку на IPO на $ 5 млрд

Компанія , чистий прибуток якої в 2011 році склала $ 1 млрд , буде оцінена в діапазоні від $ 75 млрд до $ 100 млрд. Сукупна вартість часток DST і Mail.ru може досягти $ 7,8 млрд

1 лютого, коли в Москві вже була ніч , Facebook подав в Комісію з цінних паперів (SEC ) США документи на проведення публічного розміщення. Як випливає з проспекту , Facebook має намір залучити в ході розміщення $ 5 млрд. Торгуватися папери компанії будуть під тікером FB , однак поки невідомо , де : або на Нью – Йоркській фондовій біржі ( NYSE ), або на основному майданчику високотехнологічних компаній NASDAQ . Ажіотаж навколо IPO соціальної мережі був настільки великий , що сайт SEC не витримав напливу відвідувачів і на деякий час перестав працювати.

Між подачею заявки в SEC і виходом на біржу зазвичай проходить близько трьох місяців бюрократичних процедур і переговорів з інвесторами . Таким чином , вже в травні Facebook зможе обновити історичний рекорд для IPO інтернет- компаній: планка в $ 1,6 млрд , встановлена ​​в 2004 році Google , повинна підкоритися соціальної мережі при будь-яких розкладах . Теоретично при достатньому попиті з боку інвесторів Facebook може і збільшити пропозицію. 50 Кількість акцій , які опиняться в продажу , а також ціновий коридор розміщення в проспекті не вказані . Джерела Bloomberg говорять , що Facebook розраховує на оцінку від $ 75 млрд до $ 100 млрд. Такий діапазон узгоджується з вартістю паперів соціальної мережі , що обертаються на вторинних біржових майданчиках начебто SharesPost і SecondMarket . Там вся компанія оцінюється приблизно в $ 85 млрд.

Організатором розміщення виступить інвестиційний банк Morgan Stanley , який останнім часом режисирує IPO всіх видних компаній Кремнієвої долини до його послуг торік уже вдавалися Zynga , Groupon і LinkedIn . < / p >

Подані в SEC документи нарешті пролили світло на фінансові аспекти роботи Facebook. Кожен рік доходи компанії фактично збільшуються вдвічі. У минулому році виручка склала $ 3,7 млрд , у 2010-му $ 1,9 млрд, у 2009-му $ 777 млн. Крім того , соціальна мережа давно вже працює в плюс : за останні три роки чистий прибуток Facebook склала $ 229 млн , $ 606 млн і $ 1 млрд відповідно.

з моменту заснування в 2004 році Facebook перетворився з локального сайту гарвардського кампусу в головну соціальну мережу планети. Кожен місяць Facebook відкривають 845 млн зареєстрованих користувачів , а 435 млн з них роблять це щодня . В середньому за добу вони залишають 2,7 млрд лайків та коментарів , а також завантажують порядку 250 млн фотографій. Активні користувачі головний капітал Facebook. Соціальна мережа пишається своєю безпрецедентною для інших медіа здатністю підбирати цільову аудиторію для рекламодавців. У проспекті розповідається історія компанії з Міннеаполіса , яка займається організацією весільних фотозйомок . Facebook показав її банери всім дівчатам міста віком від 24 до 30 років , у яких у графі сімейний стан стояв статус заручена .

Саме реклама відповідальна за левову частку доходів компанії. Торік на неї припадало 85 % виручки , або $ 3,15 млрд. Інші 15 % припадають на грошові операції всередині соціальної мережі . В основному мова йде про платежі гравців численних соціальних ігор , з яких Facebook отримує свій відсоток. При це майже всі доходи генерують ігри компанії Zynga (12% від річної виручки) . Залежність Facebook від Zynga настільки очевидна , що соціальна мережа вказує погіршення відносин з розробником в якості загрози для свого бізнесу. Примітно , що Zynga у своїй заявці на IPO також висловлювалася у подібному дусі.

Гіпотетичний розлад шлюбу з Zynga , втім , лише один з багатьох факторів, що загрожують успіху Facebook. У загальній складності в розділі проспекту названому ризики налічується 50 пунктів. Серед них невсипущі конкуренти , занадто сильна залежність від генерального директора і засновника Марка Цукерберга , а також зростання популярності соціальної мережі серед користувачів мобільних пристроїв , де Facebook поки не навчився заробляти на рекламі.

Вихід Facebook на біржу моментально перетворить сотні співробітників компанії в мільйонерів , а деяких на мільярдерів . Акції Facebook розділені на два типи: класу A (один голос на акцію) і класу B ( 10 голосів на акцію). У продаж надійдуть перші , тоді як другі залишаться в руках засновників і перших інвесторів , допомагаючи їм зберегти контроль над прийняттям рішень. Акції класу В можуть бути конвертовані в папери класу A.

Основним власником соціальної мережі є Марк Цукерберг , у якого 28,2 % акцій класу B. У співзасновника компанії Дастіна Московіцем 7,6% акцій класу B , у інвестора Пітера Тіля 2,5% акцій класу B. Фонд Accel Partners і один з його партнерів Джеймс Брейера спільно володіють 11,4 % мережі .

Структури фонду DST , створеного Юрієм Мільнером і Алішером Усмановим , акумулювали 5,4 % акцій класу B і 31,4 % акцій класу А. Ще 2,3 % акцій класу B володіє Mail.ru Group Ltd . У разі якщо вся соціальна мережа отримає оцінку в $ 100 млрд , вартість частки DST досягне $ 5,5 млрд , Mail.ru $ 2,3 млрд.

Засновники Google вісім років тому почали свій знаменитий лист майбутнім інвесторам з фрази Google не звичайна компанія і ніколи нею не стане. Марк Цукерберг пішов по аналогічному шляху . У першому ж реченні захованого в середину проспекту послання він заявляє , що Facebook спочатку замислювався взагалі не як компанія , а як соціальна місія з об’єднання людей. Сьогодні простим налагодженням зв’язків амбіції Facebook не обмежуються. За словами Цукерберга , кінцева мета зміна правил гри в економіці , бізнесі , політиці та соціальній сфері. Втім, наприкінці Цукерберг таки робить спробу заспокоїти потенційних інвесторів : Найкращий спосіб вирішити поставлені завдання це створити успішну і процвітаючу публічну компанію.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.